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全球棉花供需格局分析
时间:2020-01-12   作者:admin  点击数:

中国、美国和印度在市场中的地位举足轻重

    

A 全球棉花市场供需情况

产量

全球棉花产量在2015/2016年度同比缩短19%后,2016/2017年度和2017/2018年度赓续两年添产,2017/2018年度全球棉花产量为2695万吨,2018/2019年度同比缩短4%至2598万吨,2019/2020年度展望同比添产5%至2738万吨。在全球各国中,中国、印度和美国是主要的棉花生产国,它们的产量占比超过全球比重的60%。2009/2010年度,中国的产量占全球比重的31%,但是通过10年的变化,中国棉花产量表现消极趋势,比重也在逐渐消极,2018/2019年度中国产量占比仅为23%,与印度几乎持平。印度在2013/2014年度至2016/2017年度比重有所挑高,其他年度比重基本维持在安详的区间,变化不大,产量与10年前相比是增补的。美国近几年棉花产量集体表现添长趋势,占比也较10年前有清晰升迁。

    

图为全球棉花产量(单位:万吨)及同比

消耗

全球棉花在2010/2011年和2011/2012年两个年度的消耗量是逐年递减的,但是自2012/2013年度首,全球棉消耗耗苏醒,消耗量逐年增补,2018/2019年度全球棉消耗耗量为2636万吨,较2017/2018年度同比缩短1%。USDA展望2019/2020年度全球棉消耗耗量为2705万吨,同比增补3%。按照USDA发布的预估值,2019/2020年度各国消耗量按大幼排列别离是中国、印度、巴基斯坦、越南、孟添拉国、土耳其等。

    

图为全球棉消耗耗情况(单位:万吨)

贸易

全球各国按进口量大幼排列别离是中国、越南、孟添拉国、印尼、土耳其、巴基斯坦等;棉花出口大国别离是美国、巴西、印度、澳大利亚等。

库存

2010/2011年度至2014/2015年度,全球棉花产量都是大于全球棉消耗耗量的,但是2015/2016年度原由棉花产量大幅缩短而消耗量安详添长,使得棉花产量与消耗量之间展现351万吨的缺口,2018/2019年度按照USDA的数据展望产消之间照样存在38万吨的缺口。

全球棉花的期末库存在2009/2010年度至2014/2015年度逐年递添,表现累库存的变化趋势,2015/2016年度期末库存停留进一步积累,同比消极15%,2016/2017年度至2019/2020年度棉花期末库存在肯定区间周围的震动,但变化不大。响答地,库存消耗比也是先添后减再持平的行势变化。

B 美国棉花供需情况

滋长气候

美国国土辽阔,主要为东西倾向放开,东北部沿海为温带气候区,受到拉布拉众寒流和北方冷空气的影响,冬季较为严寒,夏日温暖众雨,年平均降水量为1000毫米;东南部为亚热带气候区,受墨西哥暖流影响,全年气候温暖润湿,年平均降水量为1500毫米;中央平原为大陆性气候区,冬季较为严寒,夏日热热众雨,年平均降水量为1000—1500毫米;西部高原地区为内地型气候区,全年干燥,温差大,年平均降水量矮于500毫米,其中高原荒漠地区降水量甚至不到250毫米;宁靖洋(601099)沿岸地区海洋性气候特征清晰,冬季温暖,夏日阴凉,全年降水量雄厚,约为1500毫米。

美国农业用地占全球农业用地的10%旁边,约为64.5亿亩,粮食产量雄厚,是世界主要的粮食出口国,粮食产量占全球的20%旁边。

产区分布

美国的棉花种植区主要分为四大区域,别离是东南部地区、中南部地区、西南部地区和西部地区。最先是东南部地区,棉花产量占美国总产量的21%,滋长周期从每年的4月初到9月初,收获期为9月终到12月终,以生产中矮等级棉花为主,是美国纺织业最发达的地区。第二是中南部地区,棉花产量占美国总产量的17%,滋长周期从每年的4月中旬到9月初,收获期为9月终到12月初,该地区的棉花生产主要用于国内消耗。第三为西南部地区,棉花产量占美国总产量的60%,播栽期是每年的2月终,收获期为7月终到9月中旬,以生产中矮等棉花为主,是美国棉花主要的出口基地。末了一个区域是西部地区,主要生产等级较高的棉花品栽,每年的2月最先播栽,收获期为9月终到12月初,相比其他三个棉花产区,西部地区原由气候较为干燥,区内一切的棉花都必要引水灌溉。

产量

2018/2019年度,原由遭受前期干旱天气及第三季度飓风攻击的影响,美棉舍耕率大添至27.62%,荣誉资质使得美棉产量同比消极12%至400万吨。6月终美棉种植做事已基本完善,据USDA的数据,6月终,2019/2020年度美棉的实播面积为13720千英亩,较3月终意向种植面积缩短60千英亩,但同比往年增补约200千英亩。新年度棉花种植期天气尚可,无主要灾难发生,美棉滋长卓异率赓续挑高且同比高于往年,舍耕率预期同比大幅消极,但美棉单产较往年同期缩短2.17%至947公斤/公顷。预期2019/2020年度美棉产量将同比增补19.75%至479万吨,或创起码近10年新高。

C 印度棉花供需情况

滋长气候

印度平原面积占其国土面积的40%,即使是山地和高原,海拔也不超过1000米,交通便利,热带季习惯候以及正当农业生产的冲积土和热带暗土,使得印度的农作物一年四季均可滋长。各栽因素的叠添,使印度成为世界上最大的粮食生产国之一,耕地面积占全球可耕地面积的10%旁边,面积约为24亿亩,现在印度已经成为世界主要的农产品(000061)净出口国。但是原由印度以热带季习惯候为主,西南季风担心详,导致印度降水量的时间分配不均,较易受到水旱灾难,这又使得印度粮食的产量具有较大震动性。印度大片面属于热带季习惯候,全年较为热热,西部的塔尔沙漠是热带沙漠气候,夏季季风强劲,雨季荟萃在每年的6—10月,旱季则在每年的3—5月。冬天原由喜马拉雅山脉的拦截作用,异国寒流或冷高压南下的影响。

产区分布

印度的棉花生产主要荟萃在北部地区和中部地区,其中北部地区的古吉拉特邦,产量占全国25.07%,是印度最大的棉花生产基地,其次是同属于北部地区的马哈拉施特拉邦,产量占全国23.74%,排名第三的是中部地区的特伦甘纳邦,约占全国产量的12.15%。

产量

印度棉花收获面积在2016/2017年度展现清晰下滑,但是从2017/2018年度最先印度棉花收获面积保持在12600千公顷。2018/2019年度原由高温及虫害影响,印度棉花单产同比下滑8.6%至458公斤/公顷,使得印度棉花产量同比减产9%至577万吨,2019/2020年度印度棉花单产预期挑高至2017/2018年度的501公斤/公顷,棉花产量展望同比挑高9%至631万吨,即重新回到2017/2018年度的产量程度。

    

图为印度棉花种植面积(单位:千公顷)及单产(单位:公斤/公顷)

D 中国棉花供需情况

种植区域

从区域上划分,主要有三大产棉区域,即新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区。棉花种植带大致分布在北纬18—46度,东经76—124度,气温10°C。按照2019年中国棉花实播面积调查通知,2019年全国棉花实播面积4794.3万亩,同比缩短30.8万亩,减幅0.6%,展望总产573万吨。

    

图为中国棉消耗耗量及棉纱进口量(万吨)

详细而言,黄河流域棉花实播面积为691.9万亩,同比缩短66.6万亩,减幅8.8%,长江中下游棉区实播面积为490.6万亩,同比缩短38.3万亩,减幅7.2%。西北内地棉区实播面积为3568.1万亩,同比增补77.2万亩,添幅2.2%。其中新疆实播面积为3531.3万亩,同比上升2.2%。

供给

中国棉花在2013/2014年度至2015/2016年度产量缩短,近几个年度产量从矮位缓慢回升,2019/2020年度展望产棉花604万吨。进口从2012/2013年度至2015/2016年度赓续缩短,近几年缓慢增补,但照样矮于2014/2015年度时的进口量。

消耗

棉消耗耗量在十年间通过了先减后添的变化,但消耗量首终在产量之上,产消缺口永远存在。2010/2011年度至2013/2014年度国内棉消耗耗量逐年递减,产量与消耗量的缺口也在逐年减幼,2015/2016年度至2018/2019年度棉消耗耗苏醒,消耗量缓慢回升,产消缺口也随之拉大。

库存

中国国内棉花期末库存在2010/2011年度至2014/2015年度逐年增补,并在2014/2015年度达到1448万吨的纪录高位,之后最先往库存的进程,但是工商业库存却是逐年增补的。

全球的棉花期末库存也是由累库存阶段醉心库存阶段变化,与中国的库存变化大致相通,但是倘若把中国剔除失踪,全球的期末库存则不再有这一清晰的变化趋势,由此可见,中国的棉花库存情况在很大程度上影响全球的棉花库存,分析中国的棉花库存变化对于判定全球的变化具有肯定的请示作用。

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